◎中国2023年进口光刻机数量高达225台，进口金额高达87.54亿美元，进口金额创下历史上最新的记录，预计3年至5年内我国光刻机主要依赖进口。
◎目前光刻机国产化率仅为2.5%，整机技术与海外差距较大，短期5—10年内一方面重点发展90nm、28nm光刻机的研发量产较为关键，一方面重点布局国内半导体零组件发展。
9月9日，工信微报微信公众号发文披露《首台（套）重大技术装备推广应用指导目录（2024年版）》。其中，在电子专用设备一栏，氟化氪光刻机、氟化氩光刻机位列其中。该资料显示，氟化氩光刻机具有65纳米以下的分辨率和8纳米以下的套刻精度。
据东兴证券研报，光刻机可分为直写光刻机与掩膜光刻机，市场主流有i-Iine（汞线）、KrF（氟化氪）、ArF（氟化氩）、ArFi（浸润式氟化氩）、EUV（极紫外）五大类。
此次入选推广目录的氟化氩光刻机，应属于干式ArF光刻机。在具体指标上，与ASML旗下TWINSCAN NXT：1470以及TWINSCAN XT：1460K类似。
据工信微报发文，此次指导目录是为促进首台（套）重大技术装备创新发展和推广应用，加强产业、财政、金融、科技等国家支持政策的协同。
具体来看，氟化氪光刻机晶圆直径为300mm（12英寸）；照明波长为248mm；分辨率110nm；套刻25nm。
而指导目录中更为先进的氟化氩光刻机，其照明波长为193mm，分辨率65nm；套刻8nm。
这一数据与ASML旗下TWINSCAN XT：1460K最为接近。该型号照明波长为193mm，分辨率65nm。此外，该系统能在偏振照明下实现低至57nm的生产分辨率。
据东海证券援引ASML官网数据，2023年各类光刻机均价为EUV（17386万欧元）、ArFi（7196万欧元）、ArFdry（2742万欧元）、KrF（1192万欧元）、i-Iine（399万欧元）。
东海证券觉得，目前光刻机国产化率仅为2.5%，整机技术与海外差距较大，短期510年内一方面重点发展90nm、28nm光刻机的研发量产较为关键，一方面重点布局国内半导体零组件发展。
东海证券称，根据中国国际招标网信息，半导体设备招标中，刻蚀、沉积等核心设备的国产化率获得了较大的提升，核心在于技术上我国相关企业已经逐步追赶上海外企业；但光刻机作为核心设备，国产化率不足3%，核心原因主要在于零组件供应与整机技术与海外差距较大。
9月18日，东方财富概念板块中，光刻机（胶）板块排名靠前，板块整体涨幅达2.47%。其中，同飞股份（300990.SZ，股价28.43元，市值47.9亿元）、波长光电（301421.SZ，股价35.88元，市值41.52亿元）均收获“20厘米”涨停；新莱应材（300260.SZ，股价18.13元，市值73.94亿元）上涨12.40%。此外，张江高科（600895.SH，股价19.17元，市值296.88亿元）、海立股份（600619.SH，股价5.93元，市值63.65亿元）、凯美特气（002549.SZ，股价5.39元，市值37.48亿元）等也涨停。
张江高科受关注，主要因为其曾投资上海微电子公司。张江高科于9月10日在投资者交流平台表示，公司通过子公司上海张江浩成创业投资有限公司投资了上海微电子公司2.23亿元，持有上海微电子10.779%的股权，后续未增持或减持。
东兴证券称，国内企业中，上海微电子是目前中国第一家也是唯一家光刻机巨头，出货量已占国内市场占有率超过80%，产品主要涉及ArF、KrF和i-line领域，其已具备90nm及以下的芯片制造能力。
光刻机零部件方面，同飞股份曾在2023年中报表示，其液体恒温设备在半导体制造设备领域，主要使用在于光刻机、刻蚀机、研磨抛光机等关键设备的温度控制。
不过，根据东兴证券研报，光刻机核心组件包括光源系统、双工作台、物镜系统、对准系统、曝光系统、浸没系统、光栅系统等。配套设施包括光刻胶、掩膜版、涂胶显影等。
光源系统方面，据华金证券，针对准激光光源，科益虹源主要研发248nm准分子激光器、干式193nm准分子激光器等；福晶科技（002222.SZ，股价22.05元，市值103.69亿元）研发KBBF晶体。
另据东兴证券，波长光电为国内激光光学元件的主要供应商，目前，公司已具备提供光刻机配套的大孔径光学镜头的能力，公司成功开发的光刻机平行光源系统可用于国产光刻机领域配套。
波长光电也曾于2023年9月15日披露投资者活动记录表称，公司在半导体领域主要涉及两个领域：一个是生产领域，即曝光机、光刻，公司可提供大口径光学镜头用于检测，做折反、投射，还能够给大家提供平行光源系统；另一个是检验测试领域，公司可提供检验测试设备上的光学元件、组件，也可为客户定制开发、装调子系统。
物镜系统方面，东兴证券称，茂莱光学（688502.SH，股价77.99元，市值41.18亿元）光刻机曝光物镜超精密光学元件加工技术已实现产业化。
东海证券研报显示，中国2023年进口光刻机数量高达225台，进口金额高达87.54亿美元，进口金额创下历史上最新的记录，预计3年至5年内我国光刻机主要依赖进口。一台先进的光刻机有多达10万个零部件，总的来看我国半导体零组件的国产化率非常低，尽管在各个赛道均有相关的国有企业在持续不断的发展，距离海外企业依然有较大的差距，同时也预示着国内零组件企业公司有较大的发展机遇。
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